Rezultatele BCR din primele noua luni ale anului 2012, in scadere

I. ASPECTE PRINCIPALE PENTRU GRUPUL BCR:

BCR obtine un rezultat operational trimestrial solid intr-un mediu economic inca advers

Rezultatul operaTional in trimestrul III (T3) al anului 2012 a atins un nivel solid de 618,3 milioane lei (136,6milioane euro), in crestere cu 3,8% faTa de trimestrul II (T2) 2012 intr-un context economic care se menTine dificil: cerere de credite scazuta, competiTie crescuta pentru depozite si pentru active cu risc scazut, precum si volatilitate continua a ratei de schimb leu/euro, care a pus presiune suplimentara asupra clienTilor bancii.

EficienTa operaTionala crescuta: Costurile sunt bine gestionate, veniturile sunt afectate de mediul de afaceri dificil 

Reflectand masuri  cuprinzatoare de optimizare, cheltuielile operaTionale din primele noua luni ale anului 2012 au fost reduse cu 6,1% sau 77 milioane lei (17,4 milioane euro) fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 1.184,8 milioane lei (267,4 milioane euro). Trebuie remarcat ca nivelul cheltuielilor operaTionale din T3 (377,5 milioane lei) reprezinta cel mai scazut cost operaTional trimestrial din ultimii cinci ani. 

Venitul operaTional din primele noua luni ale anului 2012 a scazut cu 4,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la  3.008,6  milioane lei (679,0 milioane euro), in special pe seama diminuarii venitului net din dobanzi (-10,2% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent), generata de cererea scazuta de creditare, de cresterea volumului de credite neperformante si de scaderea marjelor de dobanda datorata trecerii la active cu risc mai scazut. Totusi, in trimestrul III, venitul operaTional a crescut (+1,2%) comparativ cu trimestrul precedent, mai ales datorita evoluTiei pozitive a venitului net din dobanzi.

Raportul cost-venit  s-a imbunataTit usor la 39,4% la sfarsitul lunii septembrie 2012, datorita masurilor de optimizare.

Provizionarea prudenta continua a dus la cresterea costurilor cu riscul si in trimestrul III.

Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru credite a crescut cu 63,8% in comparaTia anuala, ajungand la 2.635,2 milioane lei in primele noua luni ale anului 2012. Cu toate acestea, formarea imprumuturilor neperformante in T3 a incetinit atat pe segmentul retail cat  si pe segmentul corporate faTa de trimestrul anterior. CerinTele de provizionare suplimentara in trimestrul al treilea au determinat continuarea imbunataTirii ratei de acoperire a imprumuturilor neperformante la 57,2% la sfarsitul lunii septembrie 2012, faTa de 50,6% la finalul anului 2011. EvoluTia costurilor pentru acoperirea riscurilor reflecta impactul mediului dificil de afaceri asupra clienTilor din sectorul companiilor si din domeniul imobiliar. 

Dezvoltarea afacerilor continua intr-un ritm mai lent, reflectand condiTiile economice adverse  Grupul BCR si-a menTinut poziTia de lider de piaTa, cu o cota de piaTa de aproximativ 20% dupa activele totale, in pofida unui usor declin al activelor cu 0,5% pana la 76.370,2 milioane lei (16.827,9 milioane euro) faTa de inceputul anului.

Portofoliul de credite al BCR a continuat sa creasca (+3,1 % de la inceputul anului) mai ales datorita creditarii retail. Creditarea din sectorul retail a crescut in special pe seama cresterii pe segmentul ipotecar (crestere anuala cu 1,8pp a cotei de piaTa pana la 25,4%). Cota de piaTa a BCR pentru creditare (in general) s-a menTinut la peste 21% la sfarsitul lunii septembrie 2012, in timp ce cota de piaTa pentru creditele imobiliare in euro s-a situat la aproximativ 30% (crestere cu 1,1 pp de la inceputul anului). 

Banca beneficiaza de lichiditate si de o baza de capital solide, cu mult peste valorile minime reglementate.                                              

"Grupul BCR livreaza primul sau trimestru in care performanTa  operaTionala s-a imbunataTit. Aceasta realizareprezinta si subliniaza angajamentul nostru de a readuce pe profit Grupul BCR in urmatorii ani. Pe langa de imbunataTirea bazei noastre de costuri, Grupul BCR se va concentra pe urmarirea sistematica a  imbunataTirii capacitaTilor noastre comerciale, a excelenTei operaTionale si a calitaTii activelor. Aceste masuri dedicate vor livra rezultate durabile”, a declarat Tomas Spurny, CEO Banca Comerciala Romana.

II. EVOLUłIA FINANCIARA GENERALA A GRUPULUI BCR

Grupul BCR si-a menTinut profitabilitatea operaTionala solida in primele noua luni ale anului 2012, generand un rezultat operaTional de 1.823,8 milioane lei (411,6 milioane euro), in usor declin comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent (-3,5%), de la 1.889,0 milioane lei (449.1 milioane euro) la sfarsitul lunii septembrie 2011. Aceasta evoluTie s-a datorat in special reducerii costurilor  si rezultatului net din tranzacTionare imbunataTit, la care se adauga o crestere a venitului net din comisioane, acestea acoperind in mare masura diminuarea venitului net din dobanzi.

Venitul operaTional a scazut cu 4,5% comparativ cu perioada similara din 2011, ajungand la  3.008,6 milioane lei (679,0 milioane euro) de la 3.150,8 milioane lei (749,1 milioane euro), anul trecut. Sursa principala a descresterii o reprezinta cererea scazuta de credite de consum, formarea continua de credite neperformante  si presiunea concurenTiala asupra marjelor, acestea afectand venitul net din dobanzi (2.139,2 milioane lei, in scadere cu 10,2%, comparativ cu anul precedent). Venitul net din comisioane a crescut in comparaTie anuala (+7,1%) pana la  476,4  milioane lei (107.5 milioane euro) la finele lunii Septembrie 2012, de la 444,8 milioane lei (105,7 milioane euro) in primele noua luni ale anului 2011.

Rezultatul net din tranzacTionare a crescut cu 21,6% sau 69,9 milioane lei cin comparaTie anuala, adaugand 393,0 milioane lei (88.7 milioane euro) la veniturile din primele noua luni ale anului 2012), generat in special de castigurile din tranzacTiile valutare. BCR se menTine lider pe piaTa romaneasca de titluri si obligaTiuni.

Reflectand masurile cuprinzatoare de optimizare,  cheltuielile operaTionale  au fost reduse cu 6,1% in comparaTie anuala, ajungand la 1.184,8 milioane lei (267,4 milioane euro) de la 1,261,8 milioane lei la finele lunii Septembrie 2011.

Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru credite si avansuri a totalizat 2.635,2 milioane lei (594,7 milioane euro) in primele noua luni ale anului 2012, comparativ cu 1.609,1 milioane lei in perioada similara a anului 2011, reflectand impactul performanTei scazute a economiei romanesti asupra companiilor  si a sectorului imobiliar. Aceasta evoluTie a provizioanelor a condus la o crestere a ratei de acoperire a creditelor neperformante la 57,2% la sfarsitul lunii septembrie 2012 comparativ cu 50,6% la finele anului 2011. Rata de acoperire a creditelor neperformante incluzand garanTiile colaterale s-a menTinut la 109,9% la 30 septembrie 2012 in pofida unei reevaluari a garanTiilor colaterale. Rata creditelor neperformante a fost  25,8% din portofoliul total de credite la sfarsitul lunii septembrie 2012.

Continuarea provizionarii prudente a influenTat profitul inregistrat in primele noua luni ale anului 2012. Ca urmare, la 30 septembrie 2012, BCR a inregistrat o pierdere neta dupa achitarea taxelor si a intereselor minoritare de  762,5 milioane lei (172,1 milioane euro) faTa de un profit net de 67,6 milioane lei (16,1 milioane euro) la sfarsitul lunii septembrie 2011. Trebuie remarcat faptul ca pierderea trimestriala s-a redus in T3 faTa de trimestrul precedent. 

Indicatorii de solvabilitate se menTin mult peste nivelurile obligatorii. Rata capitalului de rang 1+2 in septembrie 2012 (numai BCR) este de 13,23% IFRS cu filtre prudenTiale, faTa de min. 10% potrivit cerinTelor actuale ale Bancii NaTionale a Romaniei. In plus, indicatorul de solvabilitate de 17,59% (Grupul BCR, IFRS) arata clar forTa BCR si susTinerea constanta a Erste Group. 

Datorita masurilor de optimizare, raportul cost-venit (pentru Grupul BCR) s-a imbunataTit, ajungand la 39,4% la sfarsitul lunii septembrie 2012 (de la 40,0% la sfarsitul lunii septembrie 2011). 

III. REZULTATELE FINANCIARE IN COMPARAłIE TRIMESTRIALA²

Rezultatul operaTional trimestrial al Grupului BCR se menTine solid pe fondul unui mediu economic care continua sa fie dificil. Rezultatul operaTional din trimestrul III al anului 2012 (618,3 milioane lei) a crescut cu 3,8% comparativ cu profitul obTinut in T2 2012 (595,5 milioane lei) datorita gestionarii stricte a costurilor combinata cu un venit operaTional trimestrial mai ridicat.

Ca urmare a atenTiei deosebite acordate optimizarii proceselor,  cheltuielile operaTionale din T3  au fost reduse cu 2,8% in comparaTie trimestriala, de la 388,4 milioane lei in trimestrul II al anului 2012, la 377,5 milioane lei, cel mai scazut nivel al costurilor operaTionale trimestriale din ultimii cinci ani. 

Venitul operaTional din trimestrul III  (995.8 milioane lei) a crescut cu 1,2% in comparaTie trimestriala (983,9 milioane lei in trimestrul II al anului 2012), in special datorita cresterii venitului net din dobanzi, acoperit parTial de o diminuare a venitului net din tranzacTionare.

Venitul net din dobanzi a crescut in comparaTie trimestriala cu 4,7% pana la 710,3 milioane lei, de la 678,5 milioane lei in trimestrul II al anului 2012, susTinut de marje mai mari.

Venitul net din comisioane a ramas aproape constant in comparaTie trimestriala (-1,2%), ajungand la 159,4 milioane lei.

Rezultatul net din tranzacTionare a scazut cu 12,4% in comparaTie trimestriala, ajungand la 126,1 milioane lei, faTa de 144,0 milioane lei in trimestrul II al anului 2012.

Cheltuiala neta cu  provizioanele de risc pentru credite  si avansuri din trimestrul III  a totalizat 875,0 milioane lei, mai mult cu 5,9% faTa de T2, pe seama portofoliului de credite retail, in timp ce formarea creditelor neperformante aferenta companiilor  si sectorului imobiliar a incetinit intrucatva. CerinTele suplimentare de provizionare au condus la imbunataTirea ratei de acoperire a imprumuturilor neperformante pentru al treilea trimestru consecutiv. 

Cresterea provizioanelor in trimestrul III a continuat  sa influenTeze profitabilitatea bancii. Astfel, BCR a inregistrat in T3 2012 o pierdere neta dupa plata intereselor minoritare de 214,1 milioane lei, in scadere cu 11,0% faTa de trimestrul II al anului 2012. 

Raportul cost-venit trimestrial  s-a imbunataTit, ajungand la 37,9% in trimestrul III  faTa de 39,5% in trimestrul II al anului 2012, pe baza venitului stabil si a continuarii reducerii costurillor. 

IV. ACTIVITAłILE DE BAZA PE SCURT (date consolidate, IFRS)

Perspectivele de crestere economica pentru al treilea trimestru 2012 se prezinta firave avand in vedere ca zona Euro, principalul partener comercial al Romaniei, a reintrat in recesiune; vedem economia incetinind la 0,7% pentru intregul an 2012 de la 2,5% in anul precedent. Scaderea recenta a indicilor PMI pentru trimestrul III in zona Euro indica o posibila propagare in trimestrul IV, iar rezultatele industriei romanesti vor ramane probabil sub presiune. Mai mult decat atat, producTia agricola, reprezentand aproximativ 7% din PIB in Romania, va avea o contribuTie negativa la formarea PIB-ului din cauza secetei severe care a redus semnificativ recolta.

Presiunea evoluTiilor interne si internaTionale a menTinut un nivel scazut al cererii pentru produsele si serviciile multor companii romanesti, in special din sectorul imobiliar, sectorul IMM si al microintreprinderilor, ceea ce are un impact negativ asupra tranzacTiilor acestora cu BCR.

Comportamentul de cumparare al consumatorilor ramane unul foarte prudent, deoarece acestia sunt in continuare afectaTi de contextul economic dificil marcat de incertitudine.

In trimestrul al treilea al anului 2012, BCR si-a menTinut poziTia de lider pe piaTa bancara locala, cu o cota de piaTa de circa 20% dupa active, in pofida unui usor declin al volumului activelor grupului BCR cu 0,5% (sau 375,4 milioane RON) faTa de inceputul anului pana la 76.370,2 milioane RON (16.827,9 milioane euro).

Portofoliul de credite a continuat sa creasca in trimestrul III  al anului 2012, in contextul unei cereri de credite inca redusa si al unui management al riscurilor intarit. 

Volumul agregat al creditelor acordare clienTilor (inainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 3,1% faTa de inceputul anului pana la valoarea de  55.037,9 milioane RON  (12.127,4 milioane euro) de la 53.376,3 milioane RON (12.346,2 milioane euro) la finele anului 2011, in special datorita creditarii retail. 

BCR si-a menTinut poziTia de lider de piaTa pe segmentul de creditare cu o cota de piaTa de peste 21% la finele lunii septembrie 2012, si si-a consolidat poziTia de lider in creditarea imobiliara retail in euro cu o cota de piaTa de aproape 30% (+1,1 pp de la inceputul anului).

Pe segmentul de  creditare retail  cererea de credite de consum a ramas modesta, alaturi de un declin al cererii de credite pentru microintreprinderi. Pe segmentul creditelor garantate, tendinTa pieTei este inca orientata in cea mai mare parte catre imprumuturile acordate prin programul ”Prima Casa 4” (PC4), BCR fiind liderul necontestat al celei de a patra etape precum si al programului in ansamblu.

In 2012, BCR a continuat sa-si extinda creditarea catre sectoarele productive ale economiei, continuand sa ofere sprijin clienTilor corporativi cu potenTial bun de afaceri precum si municipalitaTilor. Portofoliul de credite corporate  a continuat sa creasca, cu accent pe infrastructura, energie regenerabila, sectorul agricol  si cel manufacturier precum si sectorul public.

In prezent, BCR are o oferta de creditare bazata pe moneda naTionala, finanTata din depozite locale, atractiva in termeni de calitate, accesibilitate si simplitate a procedurilor, adaptata la nevoile pieTei, cu dorinTa de a fi banca pentru Tara, banca pentru Romania.

BCR ramane numarul 1 pe piaTa depozitelor primare (19,2 % cota de piaTa)  atat in lei cat  si in valuta. Sumele datorate clienTilor s-au menTinut relativ stabile la 39.101,9 milioane RON (8.616,0 milioane euro) la finele lunii septembrie 2012 (-1,4% faTa de finele anului 2011). Depozitele clienTilor raman principala sursa de finanTare a BCR, banca bucurandu-se totodata de un puternic sprijin din partea bancii-mama.

BCR este de asemenea lider pe segmentul finanTarilor cu fonduri UE, deTinand in prezent o cota de piaTa de peste 40% din proiectele aprobate insumand peste 3,3 miliarde euro si reprezentand oportunitaTi de finanTare din fonduri UE adresate investitorilor privaTi  si autoritaTilor locale. BCR continua sa implementeze soluTii variate de finanTare pentru a veni in sprijinul revenirii sectorului IMM (precum facilitaTile de finanTare JEREMIE, BERD, BEI, IFC). In T3 2012, BCR a imbunataTit condiTiile de accesare a creditelor cu garanTie JEREMIE prin oferirea beneficiarilor eligibili a unor linii de credit revolving (reinnoibile). Pe piaTa bancara din Romania, BCR este singura institutTie bancara care asigura monitorizarea proiectelor co-finanTate din fonduri UE, prin asistarea beneficiarilor pe parcursul tuturor fazelor de implementare a proiectului.

Serviciul bancar "BCR 24 Banking” atrage tot mai mulTi clienTi, datorita convenienTei si accesibilitaTii. BCR isi menTine poziTia de lider pe piaTa bancara online din Romania cu un numar de 4,8 milioane tranzacTii, in valoare de peste 21 miliarde lei, efectuate in primele noua luni ale anului 2012 prin  Click 24 si  Alo 24 Banking BCR. In trimestrul al treilea s-au efectuat mai mult de 1,6 milioane tranzacTii, in valoare de 7,5 miliarde lei (+ 2% in comparaTie trimestriala).

¹Toate datele financiare de mai jos reprezinta rezultate financiare consolidate, neauditate ale Grupului Banca Comerciala Romana (BCR) pentru primele noua luni ale anului 2012, in conformitate cu IFRS. Daca nu se specifica altfel, rezultatele financiare din primele noua luni ale anului 2012 (lunile 1-9 din 2012) sunt comparate cu rezultatele financiare din primele noua luni ale anului 2011 (lunile 1-9 din 2011). In plus, daca nu se specifica altfel, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia cifrelor in euro sunt cele indicate de Banca Centrala Europeana. Conversia venitului declarat se face utilizand rata medie de schimb valutar pentru lunile 1-9 din 2012, egala cu 4,4311 lei/euro, atunci cand se face referire la rezultatele din lunile 1-9 din 2012 si rata medie de schimb valutar pentru lunile 1-6 din  2011, egala cu 4,2063 lei/euro, atunci cand se face referire la rezultatele din lunile 1-9 din 2011. Conversia bilanTurilor de la 31 decembrie 2011 si 30 septembrie 2012 se face utilizand ratele de schimb de inchidere de la datele respective (4,5383 lei/euro la 30 septembrie 2012 si, respectiv, 4,3233 lei/euro la 31 decembrie 2011). Modificarile procentuale se refera la cifrele exprimate in lei. Rezultatele financiare trimestriale trebuie tratate separat, in conformitate cu nota de subsol 2 din SecTiunea III. REZULTATELE FINANCIARE IN COMPARAłIE TRIMESTRIALA. 

²Toate datele financiare de mai jos reprezinta rezultate financiare consolidate, neauditate ale Grupului Banca Comerciala Romana (BCR) pentru trimestrul III si trimestrul II ale anului 2012,in conformitate cu IFRS. Daca nu se specifica altfel, rezultatele financiare din trimestrul III al anului 2012 sunt comparate cu rezultatele financiare din trimestrul II al anului 2012. In plus, daca nu se specifica altfel, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia cifrelor in euro sunt cele indicate de Banca Centrala Europeana. Conversia venitului declarat se face utilizand rata medie de schimb valutar pentru trimestrul III al anului 2012 si trimestrul II al anului 2012, egale cu 4,5254, respectiv 4,4269 lei/euro, atunci cand se face referire la rezultatele din trimestrul III al anului 2012  si trimestrul II al anului 2012. Modificarile procentuale se refera la cifrele exprimate in lei. 

COMUNICAT DE PRESA BCR